يستيقظ رجل مرتبك وخائف في غرفة بالمستشفى ليكتشف أنه متلقي لعملية زرع وجه كامل. يعاني من ذكريات غريبة ، فلا ذاكرة ولا زوار ، ويكون غير مستعد عندما يطلقون سراحه من المستشفى. عندما تصادقه صوفي وهي امرأة غامضة ذات شعر أحمر ، تصبح الحياة أكثر غرابة. حيث يلاحقه فجأة رجل مقنع ، ويتخلى عنه أصدقاؤه ، وينظر إليه الغرباء بشكل غريب.